近日，36氪汽車了解到，零跑汽車自研的電池包也已開始外供，其電芯采購自寧德時代及其他電池廠商，電池包則來自零跑。這項業(yè)務(wù)由零跑旗下，一家專注于電池技術(shù)研發(fā)的子公司凌驍能源承接。
目前這家子公司已接到超過5家新能源商用車客戶的訂單，同時它也在持續(xù)開拓新的客戶。犀重新能源就是正與之深入洽談的商用車企之一。
對零跑來說，電池包是整車上最核心的零部件，接到多家商用車企的電池包訂單，意味著零跑的零部件外供業(yè)務(wù)，進(jìn)入了一個新局面；于寧德時代而言，引入零跑這樣一個“中間商”，或?qū)⑹箤幍聲r代憑借更具性價比的方案，在商用車市場獲取更多市場份額。
難入乘用車供應(yīng)鏈，零跑入局商用車
全域自研是零跑最重要的競爭策略之一，尤其在新能源車最核心的三電領(lǐng)域，零跑多年前便嘗試自研，并孵化出了主營電驅(qū)系統(tǒng)研發(fā)的凌昇動力，以及上述的凌驍能源等子公司。
7月份，零跑CEO朱江明又表示，會將自研范圍，從三電、智能座艙、智能駕駛，擴(kuò)大至所有有能力自研的高附加值零部件。
而零跑自研零部件的目的，不僅是降本，在某種程度上，它還想復(fù)制比亞迪的成功路徑——既賣整車，也外供零部件。
Stellantis就是零跑的重要客戶之一。去年，零跑與Stellantis合資成立零跑國際，零跑向Stellantis授權(quán)電子架構(gòu)技術(shù)，并為其供應(yīng)車燈、電驅(qū)等零部件，以此分?jǐn)傃邪l(fā)成本。
今年3月，零跑又與紅旗達(dá)成合作，雙方計劃聯(lián)合開發(fā)一款面向海外市場的車型，預(yù)計明年下半年通過紅旗品牌投產(chǎn)。
如今，零跑又開始向商用車企供應(yīng)自研的電池包，并招聘商務(wù)以求擴(kuò)大客戶盤，這在某種程度上，可以視為零跑零部件外供業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)折點。
車企自研的零部件，往往很難大規(guī)模供應(yīng)給，同在乘用車領(lǐng)域的友商。
這一方面是因為新能源乘用車產(chǎn)業(yè)鏈已高度成熟；另一方面，使用來自友商的關(guān)鍵零部件，極有可能使對手提前知道自己未來的產(chǎn)品規(guī)劃，將自己置于被動局面，而這自然是每個乘用車品牌都不愿看到的。
相較之下，商用車不僅是一片更容易切入的市場，還是一個增量可期的市場。
據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，國內(nèi)乘用車市場累計零售1090.1萬輛，其中新能源零售銷量為546.8萬輛，同比增長33.3%。
也就是說，今年上半年，乘用車市場的新能源滲透率仍保持在50%以上，可以預(yù)見，這片市場的增長會逐漸放緩。
反觀新能源商用車市場，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)商用車銷量為212.2萬輛，其中新能源商用車銷量40.2萬輛，同比增幅達(dá)66.5%。
換算下來，現(xiàn)階段國內(nèi)商用車的滲透率還不到20%，因此今后一段時間內(nèi)，新能源商用車市場大概率還會出現(xiàn)較大的增幅。
而商用車市場動力電池的裝機(jī)量，也會隨銷量一起攀升。
乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)可以印證這一點。2024年，商用車動力電池累計裝機(jī)量為65.2GWH，同比增長達(dá)116.4%；今年上半年商用車動力電池累計裝機(jī)量達(dá)到51.4GWH,同比增長126.2%。
比起乘用車受眾，商用車的目標(biāo)用戶往往對成本更為敏感。
而相較寧德時代，零跑作為主機(jī)廠，更具備成體系的、低成本的工程化能力，這也決定了，寧德時代電芯+零跑電池包的組合，是比寧德時代整包電池更具性價比的方案，更有望得到用戶青睞。
為保份額，寧王欲新盟友
至于寧德時代，這家動力電池界的龍頭企業(yè)，早在去年就曾針對商用車市場，推出“天行”系列兩款產(chǎn)品，分別瞄準(zhǔn)補能和續(xù)航兩大痛點。
其中，天行L-超充版是行業(yè)首款4C超充輕型商用車動力電池。
按寧德時代官方的說法，這款電池容量為140度，系統(tǒng)能量密度為155Wh/kg，可以在12分鐘內(nèi)補能60%。
而天行L-長續(xù)航版，寧德時代表示，這款電池容量為200度，系統(tǒng)能量密度為200Wh/kg，能在車輛滿載、高速時速80km/h的工況下，實現(xiàn)500km的續(xù)航。
今年，寧德時代旗下，專注換電業(yè)務(wù)的子公司時代騏驥，又針對重卡車型，發(fā)布了標(biāo)準(zhǔn)電池包——75#電池包。發(fā)布會當(dāng)天，寧德時代表示，已和解放、陜汽、東風(fēng)等十余家車企，開發(fā)了30多款底盤換電車型。
顯而易見的是，寧德時代完全有能力向商用車客戶出售整包電池，可它卻仍選擇使用零跑自研的電池包。
在電動商用車領(lǐng)域的“結(jié)盟”，有望加深零跑和寧德時代在乘用車領(lǐng)域的合作深度。
在相當(dāng)一段時間內(nèi)，零跑的動力電池供應(yīng)商始終是中創(chuàng)新航、正力新能、國軒高科等二三線動力電池廠商。
但今年，零跑B01 650km續(xù)航的悅享版與激光雷達(dá)版，開始搭載寧德時代電池。
對零跑而言，長期靠性價比走量的它，需要寧德時代的背書提升品牌調(diào)性；對寧德時代來說，它也需要零跑這樣一位合作伙伴，鞏固它在動力電池界的龍頭地位。
今年上半年，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，寧德時代的市占率同比下降了超3個百分點，為43.05%。
而今年熱銷的小米YU7將弗迪電池作為一供，樂道L90目前官宣的動力電池供應(yīng)商只有中創(chuàng)新航，在這樣的背景下，寧德時代需要深化自己與其他頭部新能源品牌的關(guān)系，才能避免市占率進(jìn)一步下滑。
零跑恰是今年銷量增幅較大的品牌。據(jù)零跑官方數(shù)據(jù)，今年上半年，零跑累計交付了22.17萬輛新車，同比增長156%；7月份零跑交付量首次突破5萬輛，同比增長超126%。
若按電池采購額占銷售成本的30%來算，今年一季度，零跑的電池采購額超過25億元人民幣。
除了零跑，小鵬也是近來銷量增速較猛的品牌。
2022年，小鵬汽車總裁顧宏地宣布，會對動力電池的供應(yīng)商進(jìn)行多元化安排，寧德時代自此逐步退出了小鵬的供應(yīng)鏈。但日前36氪汽車了解到，小鵬與大眾合作開發(fā)的前兩款車型，都計劃搭載寧德時代電池，因此未來寧德時代是否會借此，重新進(jìn)入小鵬的供應(yīng)體系也未可知。
而零跑，7月零跑C11上市發(fā)布會結(jié)束后，朱江明曾公開表達(dá)過對零跑今后發(fā)展的擔(dān)憂：
“我們抗日戰(zhàn)爭才勝利，去年第四季度才第一次略有盈利，如果零跑不能快速增加銷量，提升盈利能力和市場占有率，那可能會很危險。”
未來，零跑的電池包外供業(yè)務(wù)，或?qū)⑹桥c零跑整車業(yè)務(wù)協(xié)同、提升零跑盈利能力的一個重要業(yè)務(wù)板塊。