ChatGPT帶火AIGC，全球科技巨頭紛紛入局，人工智能應(yīng)用在大模型領(lǐng)域打開新局面，推動人工智能發(fā)展迎來“拐點”，在國內(nèi)更是引發(fā)“百模大戰(zhàn)”，大模型落地應(yīng)用引發(fā)算力需求呈指數(shù)級增長。智能算力是面向人工智能應(yīng)用，提供人工智能算法模型訓(xùn)練與模型運行服務(wù)的計算機系統(tǒng)能力，通常由GPU、ASIC、FPGA、NPU等各類專用芯片承擔計算工作，在人工智能場景應(yīng)用時具有性能更優(yōu)、能耗更低等優(yōu)點。
上海張江人工智能島。 視覺中國 資料圖
當前，上海人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入關(guān)鍵時期，把握人工智能大模型迅猛發(fā)展趨勢，深入挖掘智能算力融合應(yīng)用場景，加速釋放智能算力資源服務(wù)潛能，提升智能算力供應(yīng)，努力構(gòu)建自主創(chuàng)新架構(gòu)、滿足市場多元需求，面臨極佳窗口期。然而，與國外相比，上海智能算力產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、核心硬件、應(yīng)用平臺、規(guī)模效應(yīng)等方面仍存在較大不足，期望得到充分重視。
一、上海算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全國居于第一梯隊中部
作為全國信息化發(fā)展的“排頭兵”，上海具有良好的算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展基礎(chǔ)。上海市是中國除北京外IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模最大的城市。2022年上海地區(qū)IDC市場規(guī)模達到177.6億元，年增長率11.9%。上海也是全國最重要的數(shù)據(jù)中心，近三年上海地區(qū)審批了近30個數(shù)據(jù)中心項目，截至2022年底，上海市在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模24.9萬架，擁有豐富的算力資源和服務(wù)能力，為算力供給提供了堅實的基礎(chǔ)保障。
受土地、能源、勞動力等要素成本約束，上海綜合算力發(fā)展位于全國第四。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《中國綜合算力評價白皮書（2023年）》，上海算力規(guī)模居第三，在用算力位居第一，在建算力排第四，算力質(zhì)效列第三。
上海智能算力發(fā)展走在全國前列，優(yōu)勢顯著。上海是全國最重要的智能計算中心集聚地，已初步形成“一平臺+5中心”智算中心格局，上海超級計算中心（上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺）、騰訊長三角人工智能先進計算中心、阿里云華東智能算力中心、商湯科技人工智能計算中心、上海有孚臨港云計算數(shù)據(jù)中心等五大智算中心已逐步投產(chǎn)。
同時，上海形成了較為完善的智能算力產(chǎn)業(yè)鏈。率先上線商湯的商量SenseChat、MiniMax的ABAB大模型、上海人工智能實驗室的書生通用大模型，在國內(nèi)批準備案的11席中占據(jù)三席，僅次于北京；發(fā)揮集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，吸引了全國最多的智能芯片創(chuàng)新企業(yè)，燧原、壁仞、天數(shù)智芯、依圖、平頭哥、地平線、黑芝麻等集群化發(fā)展，努力追趕英偉達，去年以來，已推出17塊AI芯片，其中推理芯片7塊、訓(xùn)練芯片4塊、車載智能芯片3塊；還涌現(xiàn)出有孚網(wǎng)絡(luò)、優(yōu)刻得、亙聰信息、圖靈智算、新致軟件等一批代表性算力服務(wù)商。2022年，上海地區(qū)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實現(xiàn)增加值3788.56億元，增長6.2%，各方協(xié)同合作，構(gòu)建開放共享的算力平臺和交易平臺，致力于算力資源的優(yōu)化配置和高效利用，提升算力服務(wù)的質(zhì)量和水平，發(fā)展動力十足。
二、上海智能算力發(fā)展面臨的問題與挑戰(zhàn)
1、算力賦能實體經(jīng)濟應(yīng)用滲透不足,應(yīng)用市場潛力有待激發(fā)。
一方面，大模型應(yīng)用真正落地的場景太少，與各實體產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求匹配度不高，利用率也有待提高。在市場推廣方面，缺乏清晰的商業(yè)模式。上海數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常運營尚未形成清晰的投資回報模式及互利共贏、補位協(xié)同的發(fā)展路徑。算力對創(chuàng)新應(yīng)用的支撐不足，“算力+各行業(yè)”的賦能發(fā)展體系尚待推動，算力對行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支撐力、對技術(shù)進展和市場變化的企業(yè)服務(wù)響應(yīng)力仍需增強。另一方面，應(yīng)用市場需求量不清晰，處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程中的各類市場主體，算力應(yīng)用能力參差不齊，主動性不強，算力使用仍存在成本和門檻問題。加之缺乏有效的溝通對接機制，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率低下。
2、算力技術(shù)環(huán)節(jié)對外依存度依然較高,外部技術(shù)封鎖和供應(yīng)鏈風(fēng)險依然嚴峻。
一方面計算產(chǎn)業(yè)芯片、器件以及算法軟件等多個環(huán)節(jié)對外依存度依然較高，英偉達占據(jù)國內(nèi)人工智能算力芯片80%以上的市場份額。另一方面，美國等發(fā)達國家對華企業(yè)技術(shù)封鎖圍堵持續(xù)升級，對高端計算芯片、人工智能、超算等領(lǐng)域技術(shù)管制大面積收緊，為計算技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全帶來嚴峻挑戰(zhàn)。英偉達最先進的A100、H100芯片無法在國內(nèi)銷售，定制版A800和H800又缺貨嚴重，涉及先進制程技術(shù)，上海壁仞科技一度被臺積電暫停代工。國產(chǎn)AI芯片在大模型推理方面表現(xiàn)相對出色，而在門檻更高的大模型訓(xùn)練方面仍無法與英偉達的通用GPU相匹敵。計算技術(shù)短板如不盡快攻克，將大大影響建設(shè)人工智能“上海高地”目標。
3、算力資源分布分散，整合利用面臨挑戰(zhàn)。
目前，上海算力資源底數(shù)不明，使用不充分，通用算力、智能算力、超算占比不得而知；五大智算中心分布于松江、金山、臨港等地，算力分布分散，存在高效連接難題；算力異構(gòu)化程度高，統(tǒng)一管理調(diào)度難度大；算力歸屬于不同運營方，算力交易過程中存在信任問題。
4、上海支持政策不系統(tǒng)，缺乏對算力平臺的支持力度。
處于高速成長期的人工智能企業(yè)自建算力并持續(xù)投入，財力捉襟見肘，急需政府施以援手。商湯科技在2023年上半年虧損23.93億元，在參與大模型競爭的同時還要背負52億元智能算力巨額投資，壓力陡增。目前，上海推出的“算力券”覆蓋面僅限于中小微企業(yè)，對算力平臺缺乏支持措施，相比之下，北京出臺《北京市通用人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新伙伴計劃》支持政策更系統(tǒng)，力度也更大，在保障算力資源供給方面，初步形成了以政策撮合、資金支持為抓手，匯聚優(yōu)質(zhì)算力供應(yīng)商，促進上下游低成本、高效率開展算力合作的經(jīng)驗舉措。
三、促進上海智能算力發(fā)展的對策建議
1、開展算力基礎(chǔ)調(diào)研，摸排行業(yè)整體需求。
加快開展全市算力基礎(chǔ)調(diào)研，對本地算力基礎(chǔ)設(shè)施分布、算力資源輸出能力以及企業(yè)實際算力需求進行全方位摸排，深入了解現(xiàn)階段算力資源分布和市場整體需求，明確全市算力資源優(yōu)勢與問題瓶頸，為后續(xù)制定針對性產(chǎn)業(yè)配套政策提供客觀依據(jù)。
在算力大調(diào)研的基礎(chǔ)上，進一步形成上海人工智能算力發(fā)展專項研究報告。關(guān)注大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型等人工智能行業(yè)熱點趨勢，結(jié)合本地智能算力發(fā)展基礎(chǔ)，謀劃未來上海算力布局重點，以算力為核心支撐，推動核心軟硬件創(chuàng)新、算力一體化建設(shè)、應(yīng)用多元化拓展，助力人工智能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
2、支持垂直應(yīng)用賦能，充分釋放算力需求。
基于AI大模型對算力的爆發(fā)性增長需求，鼓勵圍繞細分應(yīng)用場景搭建垂直領(lǐng)域大模型，充分挖掘下游應(yīng)用對算力的潛在需求。積極推進大模型在智慧政務(wù)、數(shù)字政府等相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用，形成垂直應(yīng)用場景的大模型創(chuàng)新示范。
組織開展大模型標桿應(yīng)用場景評選，圍繞用戶感知體驗、場景賦能成效、復(fù)制推廣潛力、實際經(jīng)濟效益等重點方向，構(gòu)建垂直應(yīng)用大模型評價機制。發(fā)布大模型應(yīng)用示范清單，引導(dǎo)制造、金融、醫(yī)療、文創(chuàng)等更多垂直行業(yè)的企業(yè)與平臺探索大模型垂直應(yīng)用，以下游驅(qū)動算力體系建設(shè)，逐步實現(xiàn)大模型對于千行百業(yè)的賦能。
3、加強國產(chǎn)硬件支撐，推動芯片全鏈突破。
基于上海集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基礎(chǔ)和壁仞、燧原、沐曦、天數(shù)智芯等AI芯片企業(yè)集聚優(yōu)勢，鼓勵中芯國際、華為等頭部企業(yè)與芯片設(shè)計廠商協(xié)同探索和優(yōu)化先進制程的量產(chǎn)工藝，加快推動算力核心硬件的國產(chǎn)化替代，破除人工智能芯片制造掣肘。
鼓勵本市算力基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同推進芯片國產(chǎn)自主可控，出臺相關(guān)采購補貼政策，針對算力平臺采購本市芯片設(shè)計企業(yè)的國產(chǎn)芯片產(chǎn)品，給予一定的補貼支持，通過對國產(chǎn)芯片推廣和使用的支持，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)共同推動國產(chǎn)芯片優(yōu)化升級，逐步減少對進口硬件的依賴，提高上海集成電路和人工智能的產(chǎn)業(yè)競爭力。
4、持續(xù)推進算力統(tǒng)籌，加強各地算力協(xié)同。
加快推進國家人工智能訓(xùn)練場建設(shè)，依托儀電智算中心等本地智算平臺，多路線探索新型架構(gòu)智算芯片研發(fā)驗證與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化，構(gòu)建包含多元異構(gòu)芯片的智算集群建設(shè)。
加快構(gòu)建全市算力一體化調(diào)度平臺，支持上海市人工智能公共算力服務(wù)平臺牽頭，協(xié)同相關(guān)算力平臺與企業(yè)，統(tǒng)籌各類本地算力基礎(chǔ)設(shè)施，加強算力供給規(guī)模與效率。探索創(chuàng)新算力調(diào)度模式，發(fā)揮算力網(wǎng)絡(luò)連接作用，通過對算力資源狀態(tài)的實時跟蹤管理，實現(xiàn)全市算力資源的互聯(lián)互通、統(tǒng)籌分配和高效利用，進一步加強上海算力資源開放服務(wù)和整體供給能力，為市場主體提供多元化優(yōu)質(zhì)普惠算力，保障本市大模型團隊和AIGC企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。
圍繞長三角一體化戰(zhàn)略，支持本市相關(guān)公共算力服務(wù)平臺開展跨區(qū)域算力合作，重點提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，將對網(wǎng)絡(luò)要求不高的本地算力需求向中西部算力設(shè)施轉(zhuǎn)移，進一步強化東西部算力資源協(xié)同互補。
5、擴大算力相關(guān)補貼覆蓋面，強化配套資金支持。
將面向中小微企業(yè)的“AI算力券”政策向本市人工智能領(lǐng)域重點企業(yè)延伸，完善“AI算力券”落實細則，支持上海人工智能企業(yè)使用本地算力服務(wù)平臺，助力國內(nèi)AI大模型發(fā)展。引導(dǎo)上海人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金、人工智能科技支撐專項、人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項等向智能算力領(lǐng)域適當傾斜。支持人工智能頭部企業(yè)基于市場實際需求在本市建設(shè)智能算力中心，提供資金、土地和相關(guān)配套政策支持。對于已建或在建的本地智能算力中心，可圍繞智算中心運營情況、服務(wù)賦能本地企業(yè)情況、引入產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)數(shù)量等維度，對其在上海人工智能產(chǎn)業(yè)建設(shè)所發(fā)揮的支撐作用給予相應(yīng)資金獎勵。